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世界快消息!从50亿美元骤降到9.78亿美元,中国农业创投熄火了?

2022-11-22 15:27:57来源:36氪  

AgFunder 最新报告披露了2022年上半年亚太地区农业食品科技投资情况,报告中有诸多数据和亮点值得关注。

整个亚太地区2022年上半年的投资交易已超过 360笔,总融资额度为53亿美元,与去年同期相比,下降了47%。


【资料图】

除中国外,亚太其他地区农业食品科技初创公司在 2022 年上半年融资43亿美元,其中有39亿美元来自VC投资,来自VC的资金同比增长15%。

按此理解,今年农业食品科技投资下滑的原因来自中国。报告数据显示,中国初创企业在 2022 年上半年筹集资金9.78亿美元。而去年同期为 50亿美元。

但是,2022年无论从政策、资本还是企业等角度来看,中国市场对农业食品科技的关注度在不断提高,为何却没有反映到真金白银的市场投资上,中国农业创投是虚火,还是另有隐情?

创纪录的2021年,离不开兴盛优选30亿美元的大额融资

2021年无疑是亚太地区农业食品科技融资创纪录的一年。

2021年亚太地区总融资额度达 152 亿美元,同比2020年的91 亿美元增长 67%。这也使得亚太地区十年投资总额超 550亿美元,并占全球所有农业食品技术投资的 30%。

中国市场在其中贡献了重要力量,有近一半的钱流向了中国。2021年全年中国融资72亿美元,仅上半年就融资50亿美元。值得注意的是,上半年的50亿美元中,仅兴盛优选一家就占了30亿美元。迄今为止,兴盛优选已融资9轮,公开披露融资金额超过50亿美元。

统计的农业食品科技,通常包含从农田到餐桌的全产业链,中国2021年上半年绝大部份融资来自生鲜电商平台。

2021年是生鲜电商平台融资、上市之年。除兴盛优选外,十荟团获得7.5亿美元D轮融资、明康汇获得数亿元战略投资;叮咚买菜2021年获得10.3亿美元的融资,并成功上市;每日优鲜于2020年末获得20亿人民币的融资后,同样在2021年成功上市。

进入2022年,在政策、环境等多方作用下,生鲜电商平台高烧钱、不惜代价的增长模式结束。在食品科技下游,尤其贴近消费端的融资降温明显,鲜有生鲜电商平台获得融资。上市后的叮咚买菜、每日优鲜股价表现堪忧,在每日优鲜迟来的2021年年报中显示,公司员工仅剩下55人。

况且,从宏观角度看,今年国内整体投融资活跃度都在下降。根据投中网统计,2022上半年新成立基金4683支,募集规模为2282亿美元,同比小幅下降;而纵观19年以来的数据,本期单笔募资规模在此状况下大幅下滑,降至谷底;2022上半年中国VC/PE市场投资数量3792起,同比小幅提升,环比下降近五成,市场交易规模共计803亿美元,同比下降17%。

在了解以上背景后,再回过头来看中国农业食品科技的融资数据,剔除掉兴盛优选等平台的大额融资,中国农业食品科技在中上游环节的融资表现并不差劲。

中国农业科技正崛起,印度融资额度、笔数均领先

今年,不止一家关注农业的投资机构和企业提到,农业科技投资和发展迎来黄金十年。具体可看《中信农业基金:未来10年,中国农业处于黄金投资期》

AgFunder 报告同样透露来这一积极信号,农业科技正在崛起。科技最开始作用于农业食品的流通和消费端,一定程度上改变了农产品供需匹配方式,现在正往农业上游渗透。

2022年中国农业创投火热后面,市场对农业产业的关注也主要集中于上游环节,用底层技术的改革迭代,推动农业产业转型升级。

报告指出,农业科技是中国市场正在涌现的突出类别投资,并优于食品科技。2021年,中国完成了 6.05 亿美元的农业科技交易,比 2020年增长了 60%。其中农业生物技术、供应链技术和人工智能技术尤其具有优势。尤其是在全球投融资表现欠佳的情况下,中国农业科技已属逆风而行。

此外,从整个亚太地区市场来看,印度是在农业投融资领域领先的国家。AgFunder 报告指出,“印度是迄今为止亚太地区最先进的农业科技生态系统,每个农业科技类别中都有初创公司在运营。”

今年上半年,印度已经获得了近 30亿美元的投资。2021 年印度的农业科技资金达 22 亿美元,是 2020年的两倍,交易总数增加了 17.5%。

在投融资笔数方面,印度同样以225 笔领先, 然后是中国的 104 笔、新加坡的 63 笔、印度尼西亚的 57 笔和澳大利亚的 55 笔,日本、韩国、巴基斯坦和孟加拉国总共有 105 笔交易。具体细分领域涉及食品创新、农业科技和农业综合企业市场交易。

写在最后

有专注农业、食品和餐饮的投资人向35斗分析,往年国家政策对农业都有或多或少的支持,但在投资圈过去关注农业板块的机构确实少,存在金额大,回报周期长,投资收益小,上市难等几大类问题;再加上今年整体募资环境更难,更多的GP选择与政府进行合作,政府往往有振兴乡村、招商引资等要求,同时农业板块也是国家扶持的重点板块,所以越来越多的机构看向农业科技等板块,但好的农业项目较少,属于关注度越来越高,但投的案例不多。

重庆农投基金赵镇认为,现在大环境太差,机构相对都比较谨慎惜金;另外,前几年以VC跨界为代表的机构开始关注投资食品科技,比较火热,让一些项目前期估值定太高,后续融资不太好找投资人。

拉长时间线来看,农业作为关乎国计民生的赛道,一直受政府重视,但其不同于新消费、硬科技、TMT等赛道有更加直接、快速的财务投资回报,社会资本一直相对较为谨慎。

作为一个基础行业,农业与一些赛道最大的不同点在于,持续性和稳定性更强,“机会永远存在”。近几年社会资本对农业的关注度已经在提升,尤其在宏观环境欠佳的当下,我们在农业领域看到了相较以往更加积极的信号。

如中信农业基金执委、研究总监刘洋所说,农业科技正从传统农业向生物农业和数字农业转型,且正在冲出实验室、试验田,走向产业,未来十年,都是农业的投资黄金期。

标签: 食品科技 亚太地区 年上半年

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