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看点：2022虚拟电厂，勇闯市场化“深水区”

2022-12-06 15:38:27来源：36氪

整个2022年，关于“电”的话题，成为了全球关注的焦点。

极端天气、缺电限电、无序充电……当电力“供需峰谷差”不断扩大之际，被看作能拯救“电荒”的虚拟电厂走到台前。从年中的爆火到年底的降温，再到最近一则电力现货市场征求意见稿的出台，再次让虚拟电厂热度飙升。

热度波折背后，虚拟电厂就像一柄照妖镜，一面照出了资本市场的狂热，一面照出了能源转型中的艰巨。

(资料图片)

01 市场化的转折点

事实上，不同的电力市场，需要不同的虚拟电厂。

目前，我国电力市场化交易尚未在全国范围实施，以传统电力交易模式为主，电能量由电网公司从电厂统一购买、销售给用户，购售价格由国家相关部门确定。

因此，中国的虚拟电厂市场，目前也是以纯政策导向的邀约型为主，政府通过补贴激励用户参与响应。而这样的大环境，意味着正在各地运行的虚拟电厂只能起到示范作用，无法形成商业化、规模化的产业形态。

那市场化，对虚拟电厂来说，究竟有多重要呢？

如果把电力的供需峰谷差，比作虚拟电厂发展的土壤，那么电力的市场交易机制，则是必要的阳光与水分。为什么这么说？因为在新能源成为新型电力系统的主体前，电力系统的稳定运行仍需靠煤电来承担兜底保供、系统调节、应急备用等多重作用。

而煤电矛盾的核心原因有三个：

其一是双碳战略，让煤电是受困于用煤限制。

煤化工产业具有相对较高的能耗和碳排放量，在国内“双碳”战略背景下，产能显然难以大幅扩张。而国家的“控排名单“，也为高耗能产业减碳定下了硬性门槛，对于火电厂的建造和发展也都进行了一定程度的限制。

其二是新能源出力并不稳定。

例如夜间光伏无法出力，高温无风天气风机出力大幅降低，而像几个月前的川渝地区的缺电，则是因为严重旱情，导致了当地依赖的水电发电系统能力骤降。因此煤电在当下仍然不可或缺。

其三也是最重要的发电成本问题。

在我国煤电企业的发电成本中，燃煤成本占比为60-70%，煤价变化对发电企业利润影响巨大。而我国用电价格直接受电网企业保障，因此往往是由火电企业消化了煤炭价格上涨的成本压力。“多发多亏”才是导致部分地区无电可供的本质原因之一。

过去一年，仅五大发电集团就抛售了至少23家煤电厂，最近更是发起了新一轮煤电资产“甩卖潮”。

只有将发电侧成本的变化传导至消费侧，才能使电力作为商品随行就市，保障电力的稳定。好在逐步放开的政策，正加速电价市场化拐点的到来。

11月25日，国家能源局发布了《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》（以下简称《基本规则》）、《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》。

特别是在新能源背景下，电价市场机制具有举足轻重的作用，一方面，电价动态变化了，有利于提高企业的节能意识，有效减少碳排放；另一方面，也进一步打开了虚拟电厂等新兴市场的盈利空间。

要知道，虚拟电厂产业链主要由上游基础资源、中游系统平台和下游需求方构成：

虚拟电厂产业链

对虚拟电厂而言，多项鼓励政策将明确其发展路线和商业模式，从而带动多方参与的积极性。

比如上游清洁能源以及储能的盈利问题，就能在《基本规则》中得到解决。

《基本规则》明确，电力市场主体不仅包括各类型发电企业、电力用户（含电网企业代理购电用户）、售电企业，还包括了储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微店网等市场主体。

伴随新规出台，这些为电网提供稳定性或灵活性的电源，有望获得应有的经济收益。

而从下游电力需求方来看，《基本规则》中电力用户的权利和义务也明确了。业内人士称，这是第一次如此明确地描述用户侧在需求响应方面的义务，同时还提出依法履行清洁能源消纳责任。

一位元一资本的资深FA表示，“15年的电改不够彻底，只带动了行业里面的主要玩家，是小圈子群体的游戏。而去年开始重提电力市场后，才真正把能源互联网的需求带给了所有参与方，让大小企业都深刻感受到了能源变革带来的影响，从而去积极参与市场。”

他所说的背景是，自2015年我国的电力体制改革的六年，市场用户仅积累25万用户，但去年取消工商业目录电价后，仅在国家电网范围内，用户数量就激增到近4800万户，增长近200倍。可以预见，电力现货市场新规的正式出台后，市场活力将进一步被激发，虚拟电厂等新兴业态的收益来源有望迎来极大丰富。

02 未来10年的千亿市场

在聊虚拟电厂的广阔“钱景”前，我们需知道，缺电的难题应该如何解。

其实想解决缺电，和解决缺钱的思路是一样的，不外乎开源节流。一方面是在发电侧增加风光电等清洁能源，将电力来源多元化；另一方面则是在用电侧，调节社会的用电时间，避免扎堆用电。在发电与用电两侧“削峰填谷”，社会缺电的难题自然迎刃而解。

但说起来容易，做起来着实困难。想稳定地使用风光电，首先就需要增强风光电消纳并网的能力；而想让用电侧可调节，就要把大到工厂，小到每家每户的分散用电行为统筹起来；对发电侧而言，也需要对电力系统进行灵活改造，让火电的发电量随着风光电出力的涨落和用户的需求，动态变化。

而虚拟电厂正是这样一座桥梁，以数字化的方式连接了发电侧、用户侧和储能资源，将原本散落的、可调节的电力负荷再利用。举个例子，天气预报显示明天高温，那么用电将出现缺口，虚拟电厂就会提前向用户发出邀约，将多余的电量填补缺口。如果某连锁商场同意了，那么虚拟电厂可以批量实现该连锁商场负荷与电网的互动，通过将当地所有该商场的室内温度提升1至2摄氏度，既不影响顾客体验，又能大幅降低商场空调负荷，缓解电网用电压力。

虚拟电厂运作模式示意图

一句话，虚拟电厂既不虚拟，也不发电，更不建厂，只是电的智能搬运工。

在国际市场中，虚拟电厂是已被验证的成熟模式，能够为能源投资者实现高回报收益。欧洲规模最大的虚拟电厂运营商Next Kraftwerke，聚焦在清洁能源侧，其主要业务模式为聚合电源侧资源（以户用分布式光伏为主），将电直接出售给下游。在被收购前，其2020年营收高达5.95 亿欧元。

澳大利亚的新能源零售公司Discover Energy，专注将存储在电池中的太阳能能源，通过虚拟电厂与电网进行交易，是全球首个实现商业化的端到端虚拟电站交易平台。

而从车生态出发的特斯拉Autobidder，也初步构建起了“车+桩+光+储+荷+智”的新能源闭环生态。

Autobidder生态闭环

在国内，各路不同背景、不同目标的玩家纷纷涌现。华西证券数据显示，预计2025年国内虚拟电厂的运营市场规模将达到968亿元，2030年将超过4500亿元。