电动汽车，压垮风电储能的最后一根稻草 | 数智化的秘密
2023-01-06 10:53:53来源：36氪
文|包校千
风电企业苦电池久矣。
(资料图)
尽管风电一二梯队的玩家，都在觊觎储能市场的大蛋糕，但由于无法填补上游原材料和电池产能的空白，只得蜷缩在系统集成领域，利用仅有的技术和场景开展业务。
引领储能这条万亿级赛道的，不是新能源企业，而是为电动汽车提供电池的供应商。
01.动力电池先发制人
过去十年，中国电动汽车市场的渗透率在全球范围内迅速提升，以磷酸铁锂、三元锂为代表的动力电池得到了大规模应用，产业链已经十分成熟完善。
由于储能电池和动力电池产品高度趋同，诸如宁德时代、比亚迪等厂商率先把储能电池作为第二增长曲线。
从去年开始，以宁德时代为首的一二线电池厂商宣布扩产，起步为100GWh。产能提速的背后，储能的话语权将再次掌握在电池厂商手中。
在新型储能领域，锂离子电池目前以92%的市场份额遥遥领先。
2020年，中国新增投运的电化学储能项目中，装机规模排名前十位的储能技术提供商依次为：宁德时代、力神、海基新能源、亿纬动力、上海电气国轩新能源、南都电源、赣锋电池、比亚迪、中航锂电和国轩高科。
而目前国内储能电池的CR5高达85%，并且全部来自于动力电池企业，排名也基本一致。
“电化学储能+可再生能源发电”是宁德时代未来的方向之一。今年6月，宁德时代宣布攻克了1.2万次超长循环寿命、高安全性储能专用电池核心技术，并且把触角延伸至系统集成技术上，例如大规模储能电站的统一调控、电池能量管理等，相关成果应用于福建晋江的储能电站。
国轩高科、亿纬锂能也开始聚焦储能产业，前者以电池为基础，推出了一套综合性解决方案，后者则计划投资建设年产30GWh的动力储能电池项目。
2021年，中国新能源新增装机达1.34亿KW，发电量在一次能源中的占比提高至14.2%。
随着新能源装机量不断提高，其间歇性、波动性的特点，对电网的冲击也日益加大，因此在发电侧引入储能系统，对于提高传统机组利用效率，同时抑制电力供需矛盾来说，风电上游企业具有先天的场景优势。
但在眼下的锂电争夺赛中，风电企业发展储能的“木桶效应”主要来自于电池短板，其发展速度明显滞后于电动汽车产业链，同时尚未像新造车视力那般，繁育出一条围绕储能电池的新产业链，哪怕是确定一条可以确定的新型技术路线。
那么，对于丧失了先发优势的风电企业来说，在储能市场占据一席之地究竟有多难？
02.风电企业能否翻盘
在2021年全球动力电池装机的TOP10企业中，中国电池企业占据6席，分别为：宁德时代、比亚迪、中航锂电、远景AESC、国轩高科和亿纬锂能，占全球总装机量的48.6%。
值得注意的是，远景AESC是唯一拥有动力电池生产能力的新能源企业。2019年，远景完成了对日产汽车电池子公司AESC的全资收购，成立了新的业务单元——远景动力。
风电企业收购动力电池公司，不但可以根据现成的技术，去自行设计电芯和化学体系，提高自身对电池应用场景的理解，还可以把已有经验转化为对储能电芯的技术要求、成本控制以及电芯综合性能最优工况的评价中。
可惜，绝大多数风电企业错失了早期投资锂电的窗口期。如今的动力电池企业，已经贵到“想买都买不起”。
由于没有成熟且适合的标的，国内风电企业只得以系统集成商的身份切入储能市场，自研或整合电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能逆变器（PCS）和其他电器设备。
在储能系统的成本构成中，电池占据了67%。为了降低生产成本，这些电池厂商想尽办法绕过供应商，自己“抢矿”造电池。这是一件不得不做的事情。
可新能源企业收购锂矿的可行性几乎为零：一方面是锂产项目的投资额过高，动辄上百亿的资金；另一方面，即便抢到锂矿资源，也很难在短时转化为锂电池。
同样都在浸入储能业务，风电企业却没有争取到宝贵的“船票”，现阶段自研锂电又为时过晚。集成商在强势的电池厂商面前，很难有溢价能力。而终端落地价格，又直接关乎最终销量。
所以，被电动汽车压制的储能产业，是否是暂时性的？未来的路途是钠离子、压缩空气储能，抑或是其他技术路径，产业都在等一个答案。
（本文完）
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